매사추세츠주 경찰청은 블랙이 이끄는 보스턴 최대 범죄조직망을 일망타진하기 위해 야노 코우를 조직에 침투시킨다. 한편, 신입 경찰 사토 하나이치는 경찰청 내에서 승승장구해 특별 수사반에 배치된다. 그러나 하나이치는 사실 블랙이 경찰의 동태를 살피기 위해 투입한 첩자다. 양측은 위장한 채 서로의 존재를 눈치채고, 상대보다 한발 빠르게 정체를 폭로하기 위해 고군분투한다.
